CFA三级IPS究竟考察的是什么?

  IPS全称:investment policy statement,只有CFA三级考试中才有。一二级考试都是客观题目(选择题)。CFA的IPS主要是指根据客户的预期收益、风险承担能力、流动性需求、投资周期、税收因素以及其它个人投资约束建立的关于投资者的计划书,也可以理解为档案。根据这一计划书,结合可选择的投资产品,为投资者建立个性化的投资组合。
 
  CFA三级IPS究竟考察的是什么?
 
  直观的来说其实就是协会给了一些个人状况和公司状况,要为他们写RRTTLLU(return、risk、time horizon、tax、liquidity、league、unique)等内容的分析和规划。
 
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  CFA三级上午题难在哪?
 
  上午题得分率普遍是比下午题低一截的,毕竟大伙做选择做多了,突然写起字来手生,其实这也是为什么说要写三遍的主要原因!另外,就是不能靠蒙了,写错了就没分嘛。
 
  先自己答题,然后把答案的原话去掉不太重要的句子和词抄一遍。以上就是我如何写完的一遍,确保知识点和回答方式大致和协会答案对路。
 
  在CFA三级考测中,IPS的撰写所占的比重和篇幅大,对英文非母语的多数中国考生来说,也是比较陌生,很多同学因为没有经历过专业的训练,在这个部分失分较多导致CFA三级没有通过。
 
  CFA三级考试区别于一级、二级,更多考察候选人的投资组合的实际操作能力,CFA三级考试中加入的IPS写作考察模块即能迅速反应出考生的实操能力!
 
  CFA Level III Morning session是essay写作和简答题,10题左右,其中大部分的分数分布在IPS(Investment Policy Statement)写作上(我脑子里又回响起了RRTTLLU的魔咒),Afternoon session和二级形式相同,但内容更偏重portfolio management。另外还包含了相当繁琐的GIPS。
 
  CFA三级是完全的案例分析和实操论述,根据知识储备评估投资绩效,独立撰写IPS投资报告。评定投资组合的绩效标准、投资风险、基准误差和国际比较,分析组合期望收益和风险以判定组合及动态决策组合。
 

 
  历年优秀学员分享CFA三级备考轮次
 
  以三级为例,大概2个半月左右可以完成一轮基础知识加课后题的学习,然后可以花一周时间结合框架图扫一遍知识点和课后题的错题。
 
  之后进入第二环节IPS!
 
  IPS要把10年的写三遍,上午题5年的做3遍!然后是第三环节,强化框架,查漏补缺。,利用课后题、IPS辅助记忆。然后可以开始系统地做一下模考,三级可以用最近一年的上午真题,加上mock题来搞定这一步。
 
  看完这些,是不是对CFA三级IPS有了认识?抓紧时间备考吧~

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